2018年,你作好投资准备了吗?

文 / 30杂志     摄影 / 图片/Pexels   2018-01-12

2018年,你作好投资准备了吗?


日前我在主讲的一场投资心理学讲座问到,有多少人知道大立光是苹概股?几乎所有人都举手。接着,我又问到有多少人11月中时知道苹果iphone X卖出的状况不好,大概有1/3  的人举手,当中还有人表示,当时官网预购并不踊跃,身边友人预购後也没有去拿。

最後我问,11月底大立光跌破颈线,有多少人进去放空,果如预期,没有人举手。有人说,大立光没有劵,我又接着问,那你们有没有想过去放空大立光的期货,或是其他苹概股的股票,所有人都说没有想过。

听众的反应其实在意料之中。很多人并不是没有赚钱的sense,表面的原因是没信心、没想到,但其实都是没做好赚钱的准备。比如大立光不好,苹概、光学也不会好,那确认了大立光股价弱势,比如跌破颈线,可从大立光下跌,会跟着获利的金融工具下手,或是找其他连带会因为苹果手机卖不好的公司下手,接下来便就是设定价位,勇敢进场。

真的,看见机会不难,难的是在看见之後,有没有做好进场的准备

那2018年有哪些可预见的题材?我们又该如何做准备呢?

一、2018相关题材

1.通膨

目前金价已经突破1300元,纽约轻原油也涨过一桶60元的价位,而工业大量使用的铜每吨报价也突破了7000美元,这些价位都是远在去年的平均价之上。

2.缺货

2018年中国有12座12寸晶圆厂即将启用,但矽晶圆厂由於先前的不景气,已久没有新产能开出,可想见的矽晶圆的缺货会带动价格水涨船高。同样的道理,被动元件也有类似的状况,去年国巨已经调高了4次报价,在下半年其他公司的产能才会慢慢开出的状况下,被动元件依然有机会再涨价。

3.污染与资源回收

日前大陆的昆山传出因为污染,要当地的厂商暂停生产,虽然最後政策紧急喊卡,但因为环保意识抬头,将使得对岸部分水泥、钢铁公司的产能限缩,连带让台厂受惠。另外做污染处理,也有机会在这一波环保意识抬头的背景下,跟着受惠。

4.新的电子规格

虽说苹果手机卖得不如预期,而OPPO、VIVO等厂商也下修了2018第一季出货目标,但新的电子规格以及新的硬体运用,如3D感测、Type C、软板等,还是有机会因为手机以及电脑的硬体改版而出现营收动能。

5.未来的科技趋势

目前讨论度最多的就是电动车、AI以及5G等三个产业,一般认为要到2020年才会有比较明显的产品应用出来,但相关的类股已经蠢蠢欲动,若公司的本业营收不错,价格也不高,或许也可以考虑布局。

6.台币汇率的高涨

台币日前已经来到29.5兑一美元的价位,相对去年汇率30.0~30.6来说,美元兑台币已经贬了3%,对出口商来说,比如电子业,出口後拿到的美元贬值,就变成汇兑的损失。越靠近季报公布的时间点,汇兑损益的效果会越明显。

二、找受惠与受害股

一般来说,题材的发酵,除了有受惠的一端,也会有受害的一端。比如2007年以後智慧型手机开始盛行,2010年开始取代传统型手机,虽然造就了苹果、三星、以及大陆的手机供应链,但原来的功能型手机厂商,如Nokia、Motorola却也风光不再。

另外,铜价格上涨,有大量铜存货的公司,只要营收不掉,又能把价格反映在铜上涨的公司,毛利率就可望上升,自然获利就会上扬,比如电缆业、第一铜等;但反过来说,成品中铜占成本很高的公司,如连接器、PCB,若是营收没有明显上扬,因为原料成本的上涨,自然就会跟着受害。同样地,台币的上涨,对於出口商是不利的因素,但对於进口商或是做本土生意的公司,影响就不大。

三、找适合的金融工具切入

很多人在投资中最容易卡住的地方,就是把大量的精力花在看涨或看跌,但其实投资最重要的反而是「何时做」、「如何做」、「做多少」这些操作的细节。比如看好了电子业缺货的题材,接下来就可以想,那些产业或是公司可以受惠,要买那个产业的基金/ETF,还是某个公司的股票/个股期货;同样地,若是看坏某家产业,也可以考虑放空该产业中营收较不佳的公司。

四、做进场的资金与价位计画

简单说就是设定好自己进场的条件,要买卖那些金融商品、买多少、在哪里买。比如看好电子业缺货的题材,可以於回档时的均线、支撑价买进,或是设定在某个价位下持续买进,直到买满自己要的部位。

2017年刚过,不管大家的投资绩效如何,在刚开始的2018年,面临已在高档的市场,固然需要小心谨慎,但只好做好心理准备,从题材找到有机会的产业与个股,相信大家还是能在投资市场中荷包满满,祝福大家。

关键字: 新趋势


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